Anleitung für den korrekten Import von Daten in JASMIN-ERP

Wie bereite ich Daten für den Import vor?

1. Datei sichten und Attribute mit den Attributen, welche Importiert werden können vergleichen
   • Ein Beispiel-Datei für den Import kann man in Beziehungsmanagement → Einstellungen → Import/Export finden
2. Firmen- und Kontaktpersonen Daten voneinander trennen
   • Sollten bei einer Firma Kontaktpersonen hinterlegt sein, so muss man diese voneinander trennen und bei der Kontaktperson auf den Namen der Firma verweisen
3. Daten von nicht Importierbaren Spalten (falls wichtige Informationen enthalten sind) auf die Importierbaren Spalten übertragen
   • z.B. Titel: Gemeinschaft // Notiz: Erbengemeinschaft
4. Nicht Importierbare Spalten entfernen
5. Werte der verbleibenden Spalten normieren
   • Rechtschreibfehler:
     • z.B. “Herr!”; “Herre”; “Her r” etc. müssen zu “Herr” formatiert werden
   • Universelle Namen verwenden
     • z.B. “Damen” etc. muss zu “Frau” formatiert werden
6. Werte der verbleibenden Spalten korrigieren
   • z.B. die Anrede Spalte sollte nicht “Sportplatz” oder "Geschäftsführer" beinhalten!
7. Die überarbeitete Datei wird dann in das UTF-8 Format konvertiert
8. Wenn alle obigen Schritte abgeschlossen wurden, kann die Datei im JASMIN-ERP importiert werden!

tip

Sie können folgende Template Datei nutzen, um alle Attribute, welche importiert werden können zu sehen. Download: Firmen & Kontaktpersonen Import - Template

note

Um Firmen und zugehörige Kontaktpersonen, oder einfach nur Firmen oder Kontaktpersonen zu importieren, können Sie den "Google Contacts"-Import nutzen. Mehr Informationen dazu finden Sie HIER